Beratungsprozess

Der Ansatz unserer freien Kooperationspartner ist die Konzeptberatung. Sie als Mandant stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Die Wünsche und Bedürfnisse eines Mandanten können sich im laufe der Zeit ändern, daher ist eine detaillierte Analyse des Bedarfs sehr wichtig.

Ganzheitliche Beratungskompetenz

Persönliches Gespräch

• umfassende Analyse der Finanzsituation
• Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Bedarf

Konzepterstellung

• Auswertung der Daten
• optimale Produktauswahl

 Persönliche Beratung

• Auswertung des Konzepts

Langfristige Betreuung

• aktives Coaching Ihrer Finanzen

Es ist wichtig, dass Sie sich mit dem Konzept und den Produkten identifizieren können, sie verstehen und auch den Nutzen für sich daraus erkennen. Nach Abschluss der Beratung verfolgen unsere Partner eine lebenslange Betreuung. Bei Veränderungen in Ihrem Leben wie die Geburt eines Kindes, Geschäftseröffnung oder Neugründung steht Ihr Berater gerne mit Rat und Tat zur Seite.